在最近召開的2024年亞洲石化行業(yè)大會上，ICIS副總裁亞歷克斯·利德貝克透露，預(yù)計2024年化工行業(yè)的產(chǎn)能關(guān)閉速度將進一步加快。這一趨勢與蓋德化工網(wǎng)此前報道的“全球化工產(chǎn)能大調(diào)整”相吻合，其中閉廠、裁員、搬遷等成為行業(yè)常態(tài)。然而，在全球化工行業(yè)經(jīng)歷“大浪淘沙”的洗禮下，中國化工卻展現(xiàn)出了持續(xù)的“補位蝶變”。這三大發(fā)展趨勢不僅包括走出去、引進來，更涵蓋了持續(xù)的一體化轉(zhuǎn)型升級。但值得注意的是，這一系列的變革與進步，對于某些企業(yè)而言，也意味著他們將面臨更為激烈的競爭與淘汰……

走出去

近年來，我國煉化企業(yè)逐漸擴大了其“走出去”的步伐，不僅在海外投產(chǎn)的產(chǎn)能有所增加，而且投產(chǎn)的項目也變得更加多樣化，呈現(xiàn)出更為明顯的一體化趨勢。這一積極舉措主要歸因于多個因素的共同作用。首先，電車對成品油市場的沖擊、大宗化工產(chǎn)品出口增速的下滑以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的企業(yè)利潤攤薄，都迫使煉化企業(yè)尋求新的增長點。其次，轉(zhuǎn)型投資新能源、新材料等業(yè)務(wù)所帶來的資金壓力，也進一步推動了企業(yè)尋求海外市場的機會。而“走出去”戰(zhàn)略恰恰為煉化產(chǎn)業(yè)解決了“產(chǎn)能增長瓶頸”的問題。在全球碳減排的大背景下，ExxonMobil、Shell、BP等國際巨頭紛紛轉(zhuǎn)型或剝離旗下煉廠，這為我國煉化企業(yè)提供了巨大的補位空間。此外，海外項目的投資回收期約為六年，這為企業(yè)提供了充足的現(xiàn)金流支持，以推動其轉(zhuǎn)型升級。

出海案例：泰昆石化印尼北加煉化一體化項目

最新進展：

桐昆集團與新鳳鳴近日聯(lián)合公告，宣布對泰昆石化（印尼）有限公司的印尼北加煉化一體化項目進行策略性調(diào)整。此次調(diào)整旨在審慎決策、有效控制風(fēng)險，并穩(wěn)步推動項目的進展。調(diào)整后，該項目的煉油規(guī)模和總投資均有所縮減。具體而言，總投資額由原先的624億元調(diào)整為430億元，煉油產(chǎn)能也相應(yīng)地由1600萬噸/年減少至1000萬噸/年。同時，對二甲苯（PX）和乙烯的產(chǎn)能也進行了相應(yīng)的調(diào)整，分別為200萬噸/年和120萬噸/年。這些調(diào)整不僅涉及投資金額和產(chǎn)能規(guī)模，還包括對工藝路線和產(chǎn)品方案的相應(yīng)優(yōu)化。

產(chǎn)品方案調(diào)整為：
年產(chǎn)成品油418萬噸、對二甲苯（PX）200萬噸、苯72萬噸、硫磺26萬噸、液化氣42萬噸（其中異丁烷37萬噸）、全密度聚乙烯FDPE40萬噸、高密度聚乙烯HDPE40萬噸、線型低密度聚乙烯LLDPE40萬噸、聚丙烯PP50萬噸等。

市場策略調(diào)整為：
成品油、硫磺、苯、液化氣等共計558萬噸將主要在印尼國內(nèi)市場銷售，對二甲苯200萬噸將運回中國國內(nèi)市場銷售，而聚乙烯FDPE、HDPE、LLDPE、聚丙烯等170萬噸則將由印尼及東盟市場共同消化。

此外，蓋德化工網(wǎng)近期也報道了外資在華化工投資的情況。包括巴斯夫的800億投資、薩特阿美的1000億投資以及科思創(chuàng)的近300億投資等，這些外資的持續(xù)加碼無疑將對我國化工產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生深遠影響，推動我國化工產(chǎn)業(yè)向更高層次發(fā)展。但值得注意的是，與早期汽車工業(yè)的發(fā)展路徑相似，我國化工產(chǎn)業(yè)的“引進來”策略不僅在于激發(fā)市場競爭和產(chǎn)業(yè)活力，更在于促進同業(yè)間的合作與技術(shù)消化吸收。

中石化與英力士攜手合作，共同推動化工產(chǎn)業(yè)升級
雙方的合作不僅激發(fā)了市場的活力，更促進了技術(shù)的交流與進步。這種“引進來”的策略，不僅有助于我國化工產(chǎn)業(yè)的整體提升，也為行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展注入了新的動力。
2022年7月28日，中國石化與英力士集團共同簽署了總價值約70億美元的合作協(xié)議，旨在推動化工產(chǎn)業(yè)的升級與發(fā)展。其中，三項關(guān)鍵性協(xié)議的達成，預(yù)計將實現(xiàn)每年高達700萬噸的產(chǎn)能，并有望帶來每年約100億美元的銷售額。目前，雙方的合作已進入深入階段，各項產(chǎn)能正在逐步釋放。

具體而言，雙方的合作項目包括：英力士成功收購中石化子公司上海賽科石油化工有限責(zé)任公司50%的股權(quán)，以及按照50%:50%的股權(quán)比例共同創(chuàng)立一家新合資公司，致力于實現(xiàn)120萬噸/年的ABS產(chǎn)能，以應(yīng)對中國市場的快速增長需求。

目前，三大ABS裝置的建設(shè)進展如下：去年11月，雙方在寧波新建的大型ABS工廠已正式投產(chǎn)，年產(chǎn)能為60萬噸；此外，雙方還計劃在天津南港乙烯項目集群共同建設(shè)30萬噸/年的ABS裝置，預(yù)計將于2025年4月投產(chǎn)；而第三個擬建的ABS裝置地點尚未確定，但所有裝置都將采用英力士苯領(lǐng)的特魯朗技術(shù)。
合作項目三：
雙方?jīng)Q定按照50%與50%的股權(quán)比例共同創(chuàng)立合資公司，在天津著手建設(shè)一個年產(chǎn)50萬噸的高密度聚乙烯（HDPE）項目。最近，雙方已邁出實質(zhì)性步伐，于去年8月成立了中石化英力士（天津）石化有限公司，共同運營中國石化旗下的120萬噸/年天津南港乙烯項目，預(yù)計該項目將在2024年4月正式投入商業(yè)運營。此外，今年6月16日，中石化英力士苯領(lǐng)高新材料（天津）有限公司也正式掛牌營業(yè)，注冊資本高達約16.8億人民幣，其業(yè)務(wù)范圍涵蓋合成材料的制造與銷售、工程塑料及合成樹脂的制造等多個領(lǐng)域。

一體化趨勢

近期有媒體披露，山東地?zé)挼摹氨F”努力未能如愿，2017年由數(shù)家山東地?zé)捗駹I領(lǐng)軍企業(yè)共同籌建的“山東煉化能源集團有限公司”在轉(zhuǎn)型升級的道路上遭遇了“終結(jié)”。據(jù)分析，這其中的一個關(guān)鍵原因便是全國新建大型煉化裝置所帶來的規(guī)模化、低成本優(yōu)勢的沖擊。盡管如此，山東石化產(chǎn)業(yè)仍在持續(xù)推動“壓小上大”“壓低上高”的策略，力求通過煉化一體化的發(fā)展模式，高端及精細化工項目的不斷涌現(xiàn)，例如備受矚目的“裕龍島煉化一體化項目”，來探尋產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的新路徑。從山東的成功經(jīng)驗出發(fā)，我們不難窺見我國石化產(chǎn)業(yè)整體向一體化、高端化、綠色化和精細化工方向發(fā)展的堅定步伐。

臨江傍海的廣東石化煉油區(qū)，這里不僅是煉化一體化技術(shù)的集中展示地，更是全球唯一可全部加工劣質(zhì)重油的煉化基地。近日，中石油廣東石化分公司公布了該基地商業(yè)化投產(chǎn)一周年的“成績單”，其中亮點頻現(xiàn)。
在降本提質(zhì)方面，該基地充分利用其靈活性和規(guī)模優(yōu)勢，在華南地區(qū)對二甲苯市場供應(yīng)緊張、價格高企的背景下，通過優(yōu)化設(shè)計和提高產(chǎn)能，將芳烴裝置的產(chǎn)能從88%提升至100%，日均增產(chǎn)高純度對二甲苯產(chǎn)品600余噸，為公司的持續(xù)發(fā)展注入了強勁動力。

此外，該基地還引入了先進的氣相法流化床聚乙烯生產(chǎn)技術(shù)，不僅能生產(chǎn)通用聚乙烯產(chǎn)品，還能生產(chǎn)高性能的高碳α-烯烴共聚聚乙烯和茂金屬聚乙烯等。同時，該基地也是煉化行業(yè)首個當(dāng)年投產(chǎn)即入選的智能工廠，實現(xiàn)了全域數(shù)據(jù)共享，從而大大簡化了精細管理和成本管控的流程。例如，通過將化驗分析和產(chǎn)品包裝并行進行，該基地每年可多生產(chǎn)聚烯烴5350噸，增加經(jīng)濟效益500萬元。

值得一提的是，廣東石化煉油區(qū)的大型一體化裝置在區(qū)域市場上展現(xiàn)出了顯著的競爭優(yōu)勢。自商業(yè)運營不到一年以來，該基地已實現(xiàn)營業(yè)收入高達930億元，為揭陽市貢獻了當(dāng)年20%的GDP。同時，它還助力華南地區(qū)成功吸引了總計劃投資近千億元的石化中下游項目。其國內(nèi)銷售范圍廣泛，覆蓋了華南大部分地區(qū)，市場占有率達到16%以上，尤其在粵東市場，占有率高達30%。該基地生產(chǎn)的數(shù)百萬噸合成樹脂產(chǎn)品成功進入廣東地區(qū)，使得廣東合成樹脂的進口率從46.8%降至33.5%。

結(jié)語

中國科學(xué)院院士彭孝軍指出，精細化學(xué)品在總化工產(chǎn)品中的占比，即精細化率，是衡量國家化工行業(yè)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。在當(dāng)前全球化工行業(yè)經(jīng)歷深刻變革的背景下，中國化工行業(yè)正迎來重要的補位和轉(zhuǎn)型機遇。無論是積極走出去、引進先進技術(shù)，還是推動“一體化”發(fā)展，其最終目標(biāo)都是實現(xiàn)“高端化、綠色化、智能化”的轉(zhuǎn)型升級。然而，對于傳統(tǒng)化工企業(yè)而言，如果不能成功補位或轉(zhuǎn)型，融入更廣闊的市場和產(chǎn)業(yè)鏈中，就可能面臨更為嚴(yán)峻的“新舊動能轉(zhuǎn)換”挑戰(zhàn)。